Tržište luka u istočnoj Europi je u ozbiljnom previranju – EastFruit nedavno je objavio nekoliko važnih materijala o luku i problemima s kojima se proizvođači suočavaju. U isto vrijeme, Uzbekistan i druge zemlje srednje Azije već su započele žetvu ranog luka.
Zbog velikog interesa za temu važno je razjasniti kakvo je općenito stanje na regionalnom tržištu luka, što očekivati u nadolazećim tjednima i novoj sezoni, pada li proizvodnja, oporavljaju li se cijene, kako se mijenjaju izvozne niše i tko može učiniti profit na luku.
Ova će pitanja biti obrađena u ovom opsežnom materijalu. Savjetujemo vam da ga pročitate do kraja kako biste dobili cjelovitu sliku o “lukovim perspektivama”. Počnimo s analizom “od zapada prema istoku”.
Najzapadnije tržište uključeno u EastFruit praćenje veleprodajnih cijena je Poljska. Da bismo detaljnije razumjeli trenutnu situaciju u Poljskoj, trebali bismo pogledati situaciju u EU kao cjelina u 2020/21 sezona.
Tržište luka Europske unije i Poljske
Prema AMI Agencija, ukupna proizvodnja luka u EU-u smanjila se za 4% u 2020. u usporedbi s prethodnom godinom na 6.2 milijuna tona, no to je posljedica oštrog pada proizvodnje u Španjolskoj. Španjolska je najveći proizvođač i drugi najveći izvoznik luka u EU nakon Nizozemske.
Proizvodnja luka u Španjolskoj pala je odmah za 30% u 2020. u usporedbi s prethodnom godinom i bila je 20% manja od prosjeka u prethodne 3 godine. U drugim zemljama proizvodnja je ili na prosječnoj razini posljednjih nekoliko godina ili je porasla u odnosu na 2019.
Tako je na tržištu EU bila velika ponuda luka, dok je potražnja ostala ista ili u nekim segmentima smanjena. Prvo, zbog novih valova pandemije COVID-19, potražnja za lukom iz HoReCa poduzeća i prerađivača nije se vratila na razinu prije pandemije. Drugo, potrošači su shvatili da jedenje luka ne pomaže u prevenciji zaraze koronavirusom, stoga se porast potražnje zabilježen u proljeće 2020. nije ponovio. Treće, potražnja za lukom smanjena je i na tradicionalnim izvoznim tržištima za proizvođače iz EU, a izvoz luka u zemlje izvan EU ostaje na razini prethodne godine.
Budući da je domaća potražnja u EU značajno smanjena, razine cijena ovisile su, između ostalog, o izvoznom kapacitetu i kvaliteti. Na primjer, Poljska izvezla je istu količinu luka u prvoj polovici sezone 2020./21. kao i prethodne sezone (69 tisuća tona), iako je proizvodnja u Poljskoj porasla za 8% u odnosu na prethodnu godinu. Kao rezultat toga, iako se situacija u Poljskoj razvijala od početka jeseni kao i prošle godine, cijene su padale, a skoka cijena u drugoj polovici travnja nije bilo, za razliku od prošle godine.
U isto vrijeme, luk izvozi iz Nizozemska u prvoj polovici sezone bile na najvišoj razini u posljednjih pet godina (1 milijun tona). Osim toga, nizozemski izvoznici uspjeli su preuzeti ona tržišta na kojima su prije bili prisutni španjolski proizvođači. Sukladno tome, cijene su u jesen i zimu bile nešto više nego prošle godine.
Na primjer, prosječna cijena sortiranog žutog luka iz pogona za pakiranje u Nizozemskoj iznosila je 0.31 $/kg u studenom 2021. Ali izvoz je naglo pao od siječnja, a cijene su pale na prošlogodišnju razinu. Cijena sortiranog žutog luka iz pakirnice u Nizozemskoj trenutno iznosi 0.23 USD/kg. Zapravo, cijena luka u Nizozemskoj sada je čak niža nego u Poljskoj, jer uključuje i troškove sortiranja. Slični trendovi vidljivi su iu Njemačkoj, a značajan rast cijena luka u EU u proljeće 2021. zabilježen je samo u Španjolskoj, gdje je proizvodnja značajno pala.
Ukrajinsko tržište luka
Krećući se dalje prema istoku, ulazimo Ukrajina, gdje se na tržištu luka u tekućoj sezoni poklopilo nekoliko negativnih čimbenika. Prvo, proizvodnja zimskog luka značajno je porasla u proljeće 2020. godine, a sezona prodaje zimskog luka se produžila, što je uzrokovalo kašnjenje prodaje kasnijih sorti. Drugo, jedan od najvećih prinosa luka za skladištenje ubran je u jesen. Treće, nedostatak sustavnog pristupa izvozu luka doveo je do nedovoljnog izvoza, iako je ima potencijal za postizanje rekordnih rezultata ove sezone , au travnju čak i izvoznici luka iz Ukrajine srušio rast cijena u susjednoj Bjelorusiji.
Kao rezultat toga, najniža cijena luka u regiji je u Ukrajini. Glavne količine luka prihvatljive kvalitete nude se po 0.11-0.13 USD/kg, a maksimalna cijena luka izvozne kvalitete je 0.16 USD/kg. Ipak, na tržištu ima dosta takvih proizvođača, jer je, prema riječima poljoprivrednika, kvaliteta zaliha sada dosta niska. Štoviše, površina obrađena lukom navodno se naglo smanjuje u 2021. Ukrajinski luk ispodprosječne kvalitete može se kupiti i po 0.07-0.09 USD/kg, ali potražnja je vrlo niska.
Rusko tržište luka
Proizvođači luka u Rusija također su nezadovoljni situacijom u proljeće 2021. Tržišni igrači ovdje također raspravljaju o mogućnosti smanjenja površina obrađivanih lukom u novoj sezoni. Lanci supermarketa i velike veleprodajne tvrtke radije kupuju prošlogodišnji uvezeni luk iz zemalja srednje Azije ili ne žure s kupnjom nova žetva iz ovog kraja. Osim toga, uvozni luk iz Egipta iz 2021. godine prisutan je na tržištu unatoč višoj cijeni.
Trenutačno su kupci spremni platiti i do 0.16 USD/kg za visokokvalitetni domaći luk. Ruski luk druge klase nudi se od 0.09 USD/kg, a prerađivači kupuju luk već od 0.05 USD/kg.
U međuvremenu, tu su pošiljke prošlogodišnjih proizvoda iz Kazahstana, Uzbekistana i drugih zemalja srednje Azije u značajnim količinama u Rusiji, a njihova maksimalna cijena doseže 0.23 USD/kg. Luk nove berbe ima iz Egipta, ali se zbog relativno visoke cijene uglavnom isporučuje u lance supermarketa. Egipatski luk se nudi od 0.45 USD/kg u južnim regijama, au Moskvi se može prodati za 0.52-0.57 USD/kg.
Također je očito da su ruski trgovci sada zainteresirani za nove žetve luka iz zemalja srednje Azije, gdje je berba već počela. O tome će biti riječi u nastavku.
Tržište luka u Moldaviji
Nezadovoljstvo stanjem na tržištu luka sada nije ograničeno samo na Ukrajinu i Rusiju, već se osjeća i na drugim tržištima. Na primjer, unutra su poljoprivrednici Moldova jer je spremni su dati luk besplatno , kako ne bi trošili novac na zbrinjavanje. Većina proizvođača također je sigurna da je površine pod lukom smanjit će se u novoj sezoni, a prema lokalnim dobavljačima sjemena, ove bi se godine mogao smanjiti za 40%.
Trenutno cijene luka u Moldaviji variraju u rasponu od 0.15 do 0.17 USD/kg i već su u prosjeku 2.6 puta niže u odnosu na isto razdoblje prošle godine! Glavni razlozi izostanka rasta cijena su aktivan uvoz, koji počinje odmah nakon pokušaja domaćih poljoprivrednika da podignu cijene, te izostanak izvoza.
U Rumunjskoj, koja je ranije kupovala luk iz Moldavije, moldavski izvoznici gube od izvoznika iz Nizozemske i Poljske, a izvoznici iz Ukrajine ne dopuštaju moldavskim proizvođačima da podignu cijene na lokalnom tržištu.
Tržnica luka u Bjelorusiji
Još jedna zemlja u kojoj je Ukrajina ovog proljeća srušila rast cijena luka je Bjelorusija. Iako je prosječna cijena luka u Bjelorusiji u ožujku porasla s 0.27 USD/kg na 0.37 USD/kg, uvoz iz Ukrajine odmah je stabilizirao cijene, pa je čak i lagano pao na 0.35 USD/kg.
Tržište luka u Gruziji
Sljedeća zemlja u kojoj su cijene luka trenutno znatno niže nego prošle godine je Gruzija. Istodobno, već drugu sezonu zaredom, uvoz luka u Gruziju održava se na najvišoj razini u posljednjih pet sezona. Tako je Gruzija uvezla gotovo istu količinu luka u razdoblju od srpnja 2020. do veljače 2021. kao i prethodne sezone (21 tisuća tona).
Naime, cijene luka u Gruziji na tržištu su ponovno bazirane na uvozu, a cijene su niže nego u travnju prošle godine, zbog njihovog pada na tržištima susjednih zemalja i općenito slabe potražnje na tržištu zbog pandemije. . Uz to, uzgoj luka u Gruziji bio je ozbiljno pogođen obilnim oborinama i tučom u rujnu 2020., pa je često skladišten luk u početku nezadovoljavajuće kvalitete.
Tržište luka Uzbekistana i Tadžikistana
U međuvremenu, u Uzbekistan i Tadžikistan, cijene prošlogodišnje žetve također su niže nego godinu dana ranije, iako uvoznici iz Rusije nastavljaju kupovati značajne količine luka proizvedenog u 2020.
U Uzbekistanu je ovaj pad cijena posljedica devalvacije lokalne valute jer su cijene u uzbekistanskoj valuti ostale na prošlogodišnjim vrijednostima u posljednjih nekoliko tjedana.
Proizvodnja luka u Tadžikistanu porasla je 2020., a zemlja je pristupila drugoj polovici sezone s prilično visokim zalihama, što i dalje vrši pritisak na cijene. Osim toga, tržišni igrači se pripremaju za aktivan početak rane proizvodne sezone i pojačavaju prodaju prošlogodišnjih zaliha. Minimalna cijena luka žetve 2020. u Tadžikistanu pala je sredinom ovog tjedna na 0.05 USD/kg.
Tržište ranog luka u srednjoj Aziji
Prve serije ranog luka stigle su u zemlje središnje Azije početkom travnja. Za sada luk nije dovoljno sazrio, ali uzbekistanski i tadžikistanski izvoznici voća i povrća spremni su isporučiti 15-20 tona ranog luka i jamčiti njegovu visoku kvalitetu. Prema informacijama iz proizvodnih regija, veličina lukovica luka zadovoljava potrebne minimalne standarde. Ipak, kupci za sada nisu oduševljeni uvozom proizvoda, jer se boje da luk nije dovoljno suh da izdrži dugotrajni transport. Drugi ograničavajući faktor je relativno viša cijena, jer se u tim zemljama lanjski luk prihvatljive kvalitete može kupiti 2-3 puta jeftinije.
Zimski luk sada se prodaje po prosječnoj cijeni od 0.29 USD/kg na veletržnicama glavnog grada Uzbekistan, a cijene na razini proizvođača počinju od 0.21-0.22 USD/kg u južnom dijelu zemlje. Do sada je većina zimskog luka ovdje još uvijek neprikladna za izvoz, a intenziviranje opskrbe iz južnih regija Uzbekistana na strana tržišta očekuje se u trećoj dekadi travnja - početkom svibnja, a iz središnje zone očekuje se 2 - 3 tjedna kasnije.
U Tadžikistanu je zimski luk na tržište stigao nešto ranije – početkom travnja te se na tržnicama i supermarketima nudio po maloprodajnoj cijeni od oko $1.00/kg. Od sredine travnja poljoprivrednici prodaju po 0.30 USD/kg, dok je na veletržnicama cijena 0.40-0.45 USD/kg. Trenutno je potražnja za ranim lukom prilično velika, no ponuda na tržištu još uvijek je nedostatna. Znatne količine ranog luka iz južnih regija Tadžikistana počet će početkom svibnja, a iz drugih regija - 2-3 tjedna kasnije.
Valja napomenuti da su veleprodajne tvrtke iz Rusije, glavnog tržišta za izvoznike luka iz središnje Azije, spremne isporučivati luk nove žetve po 0.44-0.52 USD/kg u nadi da će u nadolazećim tjednima doći do brzog pada cijena. Tržišni igrači u Tadžikistanu također izvješćuju o aktivnoj potražnji za budućom žetvom od uvoznika iz Afghanistan, koji već ugovaraju luk za isporuku za 10-15 dana po prosječnoj cijeni od 0.14 $/kg.
Treba uzeti u obzir da je cijena ranog luka počela padati odmah, prošle godine nedugo nakon što su se prve veće serije proizvoda pojavile na tržištu srednje Azije. Cijene i u Uzbekistanu i u Tadžikistanu pale su tri puta do kraja svibnja 2020. u odnosu na početak travnja. Tržišni igrači pripisali su pad cijena u proljeće i ljeto prošle godine ograničenjima zbog Covida 19 koja su onemogućila normalan izvoz ranog luka u Rusiju, iako je Tadžikistan imao određenu alternativu u izvoznim opskrbama u Afganistan i Pakistan. Mnogi poljoprivrednici pretrpjeli su značajne gubitke i bili su prisiljeni prodavati svoje proizvode na domaćem tržištu, što je naglo povećalo opseg ponude. Dio uroda davan je stanovništvu besplatno.
No, ove bi se godine situacija mogla odvijati na malo drugačiji način. Prema intervjuiranim poljoprivrednicima u regiji Taškent, nakon prošlogodišnjeg pada cijena, proizvođači zimskog luka smanjili su svoje površine zasađene lukom u Uzbekistanu, neki od njih čak i do 50%. Osim toga, početak ranog hladnog vremena u studenom i prosincu prošle godine negativno je utjecao na urod zimskog luka, što je dovelo do smanjenja žetve 2021. U najjužnijoj regiji zemlje (Surkhandarya), poljoprivrednici nisu iskusili smanjenje obrađenih površina, ali su također primijetili negativan utjecaj rane zime na prinos zimskog luka, što je dovelo do smanjenja količine berbe i povećanja količine sitnog luka.
S druge strane, proizvođači zimskog luka u Tadžikistanu prošle su jeseni povećali obrađene površine zahvaljujući aktivnom izvozu u Afganistan i Pakistan. Proljetni mraz 2021. svakako je utjecao na žetvu, no još je prerano kvantificirati utjecaj vremenskih faktora.
Sažetak i izgledi tržišta luka u 2021.:
- Mnoge zemlje u EastFruit regija može ući u novu sezonu s visokim zalihama žetve 2020. (kao u Ukrajini, na primjer) i njihovom stalnom padom kvalitete (kao u Rusiji).
- Međutim, početak rane proizvodne sezone u istočnoj Europi bit će odgođen za najmanje dva tjedna, što bi moglo pomoći poljoprivrednicima da rasprodaju svoje prošlogodišnje zalihe.
- S druge strane, ovu priliku mogu iskoristiti i izvoznici ranog luka iz zemalja srednje Azije, tim više što će u bliskoj budućnosti biti dostupna velika ponuda njihovog ranog luka izvozne kvalitete. Međutim, rani luk neće biti jeftin, što znači da još uvijek postoje nade za povećanje cijena luka u svibnju i lipnju među onim poljoprivrednicima u Ukrajini, Rusiji i Bjelorusiji koji imaju zalihe visokokvalitetnih proizvoda u modernim skladištima.
- Istodobno, proizvođačima ranog luka u Rusiji i Ukrajini bit će teško postići visoku cijenu, a Ukrajina bi mogla potpuno izgubiti tržište Bjelorusije ako se potonja prebaci na središnju Aziju.
U većini istočnoeuropskih zemalja 2021. godine može se očekivati smanjenje obrađenih površina luka. No, poljoprivrednici tijekom sezone često mijenjaju planove, a jasnija slika bit će vidljiva tek krajem ljeta. Ako se njihovi planovi ne promijene, cijene luka u Europi mogle bi se početi oporavljati već u srpnju.